Armando, un hombre de 50 años, busca jóvenes en Caracas y les paga solo por compañía. Un día conoce a Elder, un chico de 17 años que es líder de una banda criminal, y ese encuentro cambia sus vidas para siempre.

Armando, un hombre de 50 años, busca jóvenes en Caracas y les paga solo por compañía. Un día conoce a Elder, un chico de 17 años que es líder de una banda criminal, y ese encuentro cambia sus vidas para siempre.
Cuatro sacerdotes conviven en una retirada casa de un pueblo costero, bajo la mirada de una monja. La rutina y tranquilidad del lugar se rompe cuando llega un atormentado quinto sacerdote, y los huéspedes reviven el pasado que creían haber dejado atrás.
Entre disparos y boleros, una relación apasionada florece entre un travesti solitario y un joven guerrillero durante la dictadura de Pinochet.