Jimmy Morales es un joven boxeador que trabaja en una funeraria usada por la mafia local. Una noche presencia un asesinato y al asesino, Germán Corona. Más tarde se reencuentran en la cárcel, donde Jimmy cae por las apuestas de su padre.

El retrato ficticio del artista italiano del Renacimiento, Michelangelo Merisi da Caravaggio (Nigel Terry) sigue al pintor mientras vaga por las calles, a menudo utilizando prostitutas y personas desamparadas como modelos para su trabajo, el cual fue elogiado en su propia época.

Un estudiante de primer año de la universidad se obsesiona con el propietario anterior de su computadora portátil proporcionada por la institución.

Tres estudiantes de teatro, influenciados por un carismático profesor y la técnica actoral creada por el francés Antonin Artaud, comienzan a experimentar con sus propias vidas en busca de emociones y situaciones reales para llevar al escenario.

Karim, un joven marroquí-holandés, regresa a casa de su familia y les cuenta a sus padres que es homosexual. La reacción de los padres inspira un viaje de descubrimiento a través del aislamiento de Karim mientras intenta romper una arraigada cultura del silencio.

Un policía a punto de ser padre se enamora de un compañero homosexual y su vida comienza a desmoronarse.

Ezequiel vive en secreto su deseo por otros hombres, hasta que conoce a un joven que será más que el deseo y la experiencia que busca.

Daniela, criada en el pecho de una familia Evangélica estricta y recientemente desenmascarada como un fornicator por sus padres impresionados, se esfuerza por encontrar su propio camino a la armonía espiritual.

Ba-hwan es un famoso fotógrafo de moda que visita Japón a petición de su amigo Gil-su. Ryu es un escort que visita el estudio de Gil-su para renovar las imágenes de una web de prostitución.

Daniel, un exitoso periodista de televisión que vive la vida en la vía rápida, ha caído en una profunda depresión. Su vida aparentemente perfecta de repente se derrumba debajo de él cuando los ataques de pánico lo obligan a lidiar con él mismo y su pasado.